中美晶斥131億 併日半導體晶圓廠

【台灣蘋果日報 范中興、林潔禎╱台北報導】中美晶(5483)昨宣布以350億日圓(131.2億元台幣)收購日本半導體晶圓廠Covalent Materials旗下半導體矽晶圓事業體,預定年底完成收購作業。總經理徐秀蘭表示,此收購案將是中美晶下個大幅成長的里程碑,旗下半導體晶圓業務明年營收將成長3倍。

日半導體晶圓廠Covalent Materials前身為東芝所屬Toshiba Ceramics,2006年由私募基金凱雷及Unison Capital購併成為Covalent Material,生產6~12吋規格高品質半導體晶圓。

將可跨足12吋晶圓
徐秀蘭表示,Covalent目前8吋晶圓月產能32萬片、12吋晶圓18.5萬片,且產品線與中美晶重疊性相當低,不僅有相當規模的8吋晶圓可補足中美晶,也可讓中美晶跨足更高階的12吋晶圓。
她表示,Covalent上個會計年度(2011年3月底止)營收約410億日圓(154億元台幣),是中美晶半導體營收60餘億元的2倍多,明年半導體營收會成長3倍。

花旗擔任財務顧問
中美晶董事長盧明光表示,Covalent有技術、產能、客戶,且是獲利狀態,加上此次收購部分零負債,帳上還有20億日圓現金(7.5億台幣),收購價格相當便宜,令人很exciting(興奮)。
他指出,未來中美晶在半導體晶圓市佔將從1%多,跳升到5.4%,大幅超越國內競爭對手,全球第6大供應商,距第5名LG的6.2%只有一步之遙。
盧明光指出,未來會要求Covalent材料成本降低5~10%、生產成本降低5~10%,如此就能創造5%純益,對於中美晶獲利挹注就相當可觀。中美晶表示,10月6日召開股東臨時會討論本案,至於購併資金,將透過銀行聯貸搭配自有資金來支應。
此次擔任中美晶購併案財務顧問的是花旗環球財務管理公司,花旗銀行台灣區總經理張聖心表示,雙方實際洽談時間並不長,就達成協議,花旗除出任財顧角色,未來花旗銀也將出任聯貸主辦行。

上半年每股賺3.05元
中美晶昨公布上半年財報,稅後純益12.5億元,每股純益3.05元。第2季合併營收約47億元,雖然太陽能虧損,不過在半導體及藍寶石基板獲利支持下,稅後純益1.29億元,每股純益0.33元。
盧明光表示,如同半導體同業預估,半導體營收本季旺季不旺,不過相對於太陽能及藍寶石基板,則相對穩定。而太陽能已見售價回穩,訂單詢問度漸加溫,產業能見度正緩步改善,中美晶對下半年營收保守因應,最好的情況是持平。

Covalent小檔案
成立時間:1977年
大股東:
.東芝創立
.私募基金凱雷、Unison Capital 2006年收購
員工人數:1400人
廠房:新瀉縣新瀉及關川、山形縣小國、山口縣德山
產能:12吋晶圓18.5萬片、8吋晶圓320萬片
去年營收:410億日圓(2011年3月止會計年度)
資料來源:中美晶

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