中美矽晶董事會今日決議通過與日本Covalent Materials Corporation（「Covalent Materials」）簽訂合約之議案，以350億日圓（約當新台幣131億元，美金4.51億元）的總價併購Covalent Materials旗下半導體晶圓部門（「CV晶圓部門」）。此次併購CV晶圓部門將不含任何債務。中美矽晶董事會認為，本次併購將實現中美矽晶與CV晶圓部門之間的高度互補，尤其將明顯提升半導體晶圓的業務規模和技術水平，讓現有的產品組合更加完整，並透過集團內部現有完整的上下游整合之生產能量，提高生產效率。此舉進一步鞏固中美矽晶作為全球領先半導體、太陽能及LED晶圓解決方案供應商的地位。
本合約仍有部份內容待雙方進一步商談以及中美矽晶股東臨時會通過，並取得台灣相關主管機關的核准後正式生效。目前預計將於2011年年底前完成本併購交易。
Covalent Materials前身為日本東芝公司所屬之上市子公司Toshiba Ceramics。於2006年透過凱雷集團及Unison Capital私募股權基金併購 (MBO) 方式自東芝集團獨立。Covalent Materials主要事業群有CV晶圓部門（本併購交易標的）及陶瓷材料事業群兩部分。
CV晶圓部門目前是全球第六大半導體晶圓生產廠商，擁有日本、美國、歐洲和台灣優質的客戶群。其產品包含12吋氬氣回火矽晶圓(AT-WAFER)、8吋氫/氬氣回火矽晶圓(Hi-WAFER/AT-WAFER)、拋光矽晶圓、磊晶圓(Epi)、6吋及5吋絕緣矽晶圓(SOI)及擴散晶圓(Diffused Wafer)等。Covalent Materials為氫氣回火矽晶圓(Hi-WAFER)技?的最早開發者，目前已是全球主要的氫氣回火矽晶圓供應商。同時Covalent Materials也是業內其他幾項專用矽材料技術的主要推動者。
Covalent Materials的矽晶圓產品已在半導體業界廣泛使用，產品應用領域涵蓋快閃記憶體(Flash)、高壓液晶驅動集成電路(LCD-D)、動態隨機存取存儲器(DRAM)、微機電系統(MEMS)、大功率元件(Power)及絕緣柵雙極電晶體(IGBT)等製程，其性能及品質獲得高度評價。
CV晶圓部門目前員工約1,400人，截至2011年三月底的財務年度，營收為410億日圓、營業利潤為5億日元、折舊攤銷為87億日元。（這些數據為估計值，並可能在分拆後作調整。）本次所收購的資產包括帳上現金20億日元。
中美矽晶預計本併購交易將產生幾項明顯的營運及財務效益：
．透過實質性擴大業務規模和範圍，鞏固公司在台灣及全球半導體晶圓市場的領導地位以及在全球專用晶圓產品(specialty wafers)的龍頭地位
．加深與優質客戶群的關係，CV晶圓部門將為公司帶來日本、美國、歐洲和台灣一線客戶
．為其主要市場（包括極重要的功率集成電路(Power IC)和離散電路(discrete)市場）增加重要之晶圓技術能力以提供更全面的服務，同時為客戶提供包括300mm晶圓內的完整產品組合
．基於歷史業績和對未來的展望，本次併購價格極具吸引力。中美矽晶認為本次併購將產生顯著之營運綜效。在不考慮這些營運綜效的情況下，公司預計本併購交易將增厚2012年度(併購後第一個完整年度)之每股盈利及現金流量
目前全球前五大晶圓廠有日本ShinEtsu、SUMCO，德國Siltronic，美國MEMC以及韓國LG，而身為全球半導體IC元件設計及製造重鎮地位的台灣，雖然已擁有諸如台積電以及聯電等聲譽卓著之國際級半導體廠商，但影響半導體產品品質甚鉅之上游半導體晶圓供應鏈中，具國際級生產規模及技術之本土廠商，目前仍付之闕如，因此中美矽晶此次併購CV晶圓部門，對於提升台灣半導體產業之國際競爭力具有特別的意義。
中美矽晶總經理徐秀蘭表示：「我們欣然公佈此重大交易，期待完成該交易並實現我們已確定的營運綜效。中美矽晶歡迎CV晶圓部門管理團隊的加盟，並期望保持CV晶圓部門的現狀。之前，2008年中美矽晶併購美國Globitech公司帶動半導體部門營收成長超過二倍及獲利成長超過一倍的成功經驗，讓中美矽晶對其投資、整合及實現運營綜效能力深具信心」。中美矽晶表示，在完成此一併購交易後，中美矽晶會秉持一貫的客戶至上的企業文化精神，全力支持甚至超越CV現有運作模式來服務現有客戶，不管是品質，交期以及各項業務，都會以最高水準以及要求處理使顧客滿意，與客戶共同創造及分享未來的合作效益。徐總經理還表示「透過本併購案中美矽晶將提升在全球半導體晶圓行業的地位。除了增加歐洲及美國的一線大客戶外，中美矽晶再將深入以品質及精度著稱的日本市場，建立真正的全球銷售及營運基礎設施。我們亦有意繼續投資新晶圓技術的研發，該領域是CV晶圓事業群團隊的優勢領域」。
中美矽晶將召開股東臨時會尋求股東對此一併購案的核准，並將適時告知有關時間安排的進一步詳情。公司亦為因應此一併購案所產生的資金需求，透過銀行體系與往來銀行確定聯貸相關事宜以支應此併購案所需之部分或所有資金。